عملیات فروش را با مرجع روشن به مدیریت مالی برسانید
اتصال لژیونر به Finance، اطلاعات عملیات مانند فروش، دریافت و برگشت را به جریان ثبت مالی مرتبط می‌کند. سیاست حسابداری در Finance مشخص می‌کند رویداد عملیاتی چگونه در سند و گزارش مالی استفاده شود.
مدیر کسب‌وکار و تیم مالی که باید بتوانند از یک ثبت مالی به فروش یا دریافت مرتبط برگردند.
برای ادامه کار، وضعیت هر مرحله روشن باشد
فاکتور، پرداخت و سند حسابداری یک مفهوم نیستند. ارسال داده بدون مشخص‌بودن سیاست ثبت، مرجع و وضعیت انتقال، می‌تواند به ثبت تکراری یا برداشت نادرست از مبلغ فروش منجر شود.
مسیر کار، از شروع تا پایان
- ۰۱
دامنه اتصال را مشخص کنید
عملیات منتقل‌شونده، شرکت یا شعبه مربوط و مسئول بررسی مالی را تعیین کنید. همه اطلاعات عملیاتی لزوماً سند مالی مستقل نمی‌سازند.
- ۰۲
عملیات نهایی را آماده کنید
مرجع، مبلغ، واحد، تاریخ و وضعیت فروش یا دریافت را کنترل کنید. داده ناقص باید پیش از ثبت مالی بررسی شود.
- ۰۳
سیاست ثبت مالی را اعمال کنید
Finance با سیاست و قواعد حسابداری، اثر عملیات را ثبت می‌کند. انتخاب حساب‌ها و دوره مالی مسئولیت صندوق‌دار نیست.
- ۰۴
وضعیت و مغایرت را بررسی کنید
ارسال، پذیرش و ثبت مالی را یکسان فرض نکنید. برای خطا یا اصلاح، مرجع مشترک عملیات و ثبت مالی را نگه دارید.
برگشت کالا پس از فروش
یک قلم از فروش قبلی مرجوع می‌شود. لژیونر ارتباط برگشت با فاکتور اولیه و دریافت یا بازپرداخت مربوط را نگه می‌دارد. تیم مالی اثر این تغییر را با سیاست Finance بررسی می‌کند؛ اصلاح عملیات، حذف بی‌ردپای ثبت مالی نیست.
چه چیزی را بررسی کنید؟
- مرجع مشترک برای پیگیری عملیات وجود داشته باشد.
- مبلغ، واحد و تاریخ از ابتدا روشن باشند.
- ارسال دوباره به ثبت مالی تکراری منجر نشود.
- گزارش فروش از صورت مالی تفکیک شود.
پاسخ پرسش‌های شما
آیا هر فروش خودکار یک سند مالی می‌سازد؟
نحوه ثبت به اتصال و سیاست حسابداری تأییدشده وابسته است. ابتدا دامنه عملیات، حساب‌ها و وضعیت پذیرش در Finance باید مشخص شوند.
Finance چه کاری انجام می‌دهد؟
دفتر، سند حسابداری، خزانه، دریافتنی و پرداختنی و صورت مالی در Finance مدیریت می‌شوند. لژیونر مرجع انجام و پیگیری عملیات روزانه باقی می‌ماند.
مسیر واقعی کارتان را در دمو بررسی کنید
یک فروش، سفارش یا مراجعه از کسب‌وکار خود انتخاب کنید. نتیجه هر مرحله را با نیاز تیم‌تان مقایسه کنید.