شناسایی مشتری در فروش و پذیرش
شناسایی مشتری یعنی وصل‌کردن عملیات امروز به فرد درست و سابقه موجود او. جست‌وجو، بررسی نتیجه و ساخت رکورد جدید سه مرحله متفاوت‌اند. اولین نتیجه یا نام مشابه را بدون تطبیق، مشتری صحیح فرض نکنید.
اطلاعات قابل استفاده را بپرسید
از شناسه‌ای که کسب‌وکار برای جست‌وجو استفاده می‌کند شروع کنید. اطلاعات بیشتری از نیاز کار جمع‌آوری نکنید. روش شناسایی باید برای کارکنان و مشتری قابل فهم باشد.
نتیجه‌ها را بررسی کنید
در نام مشابه یا چند نتیجه، اطلاعات لازم را با فرد تطبیق دهید. انتخاب خودکار اولین ردیف می‌تواند خرید، اعتبار یا پرونده را به شخص اشتباه وصل کند.
پیش از ساخت مشتری، سابقه را کنترل کنید
تفاوت نگارش شماره یا نام ممکن است رکورد موجود را پنهان کند. یک رکورد تازه را فقط برای سریع‌تر تمام‌شدن فروش نسازید؛ پراکندگی سابقه در مراجعه بعدی آشکار می‌شود.
انتخاب را در عملیات حفظ کنید
مشتری انتخاب‌شده باید تا پایان فاکتور یا مراجعه درست باقی بماند. اگر تغییر دادید، اطلاعات وابسته و مزایای نمایش‌داده‌شده را دوباره بررسی کنید.
دو مشتری با نام یکسان
جست‌وجو دو فرد هم‌نام نشان می‌دهد. کارکنان اطلاعات شناسایی لازم را بررسی می‌کنند و سپس سابقه مرتبط را باز می‌کنند. نام مشترک، دلیل استفاده از مزایا یا پرونده فرد دیگر نیست.
چه چیزی را بررسی کنید؟
- نام مشابه به انتخاب قطعی تبدیل نشود.
- رکورد تازه بدون بررسی سابقه ساخته نشود.
- دسترسی به اطلاعات با نقش تناسب داشته باشد.