بدانید فرم مربوط به هر مراجعه تکمیل شده یا نه
فرم‌ها و رضایت‌نامه‌ها در لژیونر، نسخه فرم، پاسخ، امضا و وضعیت تکمیل را به مراجعه و نقش مربوط وصل می‌کنند. یک پاسخ قدیمی نباید بدون بررسی، جای فرم موردنیاز مراجعه امروز قرار گیرد.
پذیرش و متخصصی که باید پیش از اجرای خدمت، اطلاعات و وضعیت فرم‌های مرتبط را بررسی کند.
برای ادامه کار، وضعیت هر مرحله روشن باشد
فایل پراکنده یا تیک تکمیل‌شده، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه کسی کدام نسخه را چه زمانی تکمیل کرده است. فرم عمومی پذیرش و رضایت‌نامه تخصصی نیز مسئولیت و دسترسی یکسان ندارند.
مسیر کار، از شروع تا پایان
- ۰۱
فرم مرتبط با خدمت را تعیین کنید
مشخص کنید کدام اطلاعات و فرم برای این مراجعه لازم است. متن رضایت‌نامه باید از مرجع تأییدشده کسب‌وکار گرفته شود.
- ۰۲
نسخه را به مراجعه وصل کنید
فرم و نسخه مورد استفاده را کنار مشتری و مراجعه نگه دارید. تغییر قالب نباید پاسخ‌های قبلی را به متن جدید نسبت دهد.
- ۰۳
تکمیل و امضا را بررسی کنید
پاسخ‌ها، زمان و وضعیت امضا را کنترل کنید. وجود فرم در فهرست، به معنی تکمیل یا تأیید آن نیست.
- ۰۴
دسترسی و وضعیت را روشن نگه دارید
پذیرش می‌تواند وضعیت لازم برای هماهنگی را دنبال کند و متخصص اطلاعات مرتبط با نقش خود را ببیند. داده حساس باید در دامنه مجاز باقی بماند.
نسخه جدید فرم، سابقه قبلی محفوظ
متن فرم برای مراجعه‌های آینده تغییر می‌کند. پاسخ مراجعه قبلی با نسخه قبلی باقی می‌ماند. در مراجعه جدید، وضعیت تکمیل نسخه مرتبط بررسی می‌شود؛ سابقه گذشته به‌طور خودکار به نسخه تازه تبدیل نمی‌شود.
چه چیزی را بررسی کنید؟
- مرجع تأیید متن فرم مشخص باشد.
- فرم به فرد و مراجعه درست وصل شود.
- وضعیت تکمیل از تأیید تخصصی جدا قابل تشخیص باشد.
پاسخ پرسش‌های شما
آیا نرم‌افزار اعتبار حقوقی رضایت‌نامه را تضمین می‌کند؟
مدیریت نسخه، پاسخ و وضعیت فرم جای بررسی حقوقی متن و روش اخذ رضایت را نمی‌گیرد. متن و فرایند باید توسط مسئولان مجاز کسب‌وکار تأیید شوند.
همه کارکنان باید پاسخ فرم را ببینند؟
دسترسی باید با نقش و حساسیت اطلاعات تناسب داشته باشد. برای هماهنگی پذیرش، مشاهده وضعیت تکمیل ممکن است کافی باشد؛ دسترسی کامل به داده تخصصی نیاز مستقلی است.
مسیر واقعی کارتان را در دمو بررسی کنید
یک فروش، سفارش یا مراجعه از کسب‌وکار خود انتخاب کنید. نتیجه هر مرحله را با نیاز تیم‌تان مقایسه کنید.